20年代的广州，时局动荡，江湖黑帮势力明争暗斗，风波迭起。上海青年金城（温兆伦饰）由沪到广州投靠叔父，以图发展。在餐馆偶遇一起打架斗殴，金城路见不平，危难中救一老者，由此结怨黑势力，叔父被杀。为复仇，金城进了监狱。被老者救出后，金城迫不得已加入黑社会。在黑帮的日子里，他亲眼目睹了帮会之间的仇杀，深感长此以往非做人之道。金城结识了革命党人周宏泽。在周的引导下，他率堂会手下弃暗投明，护送周宏泽一起走向北上革命之路。

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汤姆透纳是个一事无成的骗徒，在某次被捕后，法官给他二条路选择：一是入监服刑：二是找份像样的工作。为了不想吃免费牢饭，汤姆在邮局找了一份工作。在邮局里，汤姆被指派处理一些无法投递的信件（像是寄给猫王或是上帝的信件）。在拆阅读信的过程中，汤姆发现世上有太多比他更不幸的人，于是他起了善心，在同事的协助下，对这些向上帝发信求助的苦命人回信，并提供金钱援助。由于“上帝”回信助人的事迹如雪球愈滚愈大，连新闻记者也加以报导，而最后汤姆和一群善良的同事却因“未经授权回复上帝信件”被控，结果呢？

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