吉姆曾经是为了海军陆战队卖命的神射手，退休之后，他来到了位于亚利桑那州边境的一座牧场之中，过起了离群索居的生活。一场意外中，吉姆目睹了一位名叫罗莎的年轻母亲遭到墨西哥毒贩追杀的场面，临死之前，罗莎将自己年仅11岁的儿子米格尔托付给了吉姆。吉姆决定带着米格尔前往芝加哥，在那里，生活着米格尔其他的家人们，在此过程中，一向无牵无挂独善其身的吉姆和米格尔之间产生了真挚的亲情。旅途遥远，除了要照顾年幼的米格尔外，吉姆还必须应对在身后紧追不舍的毒贩们。

影片以两个年轻人长途跋涉为主要剧情，是典型的公路片模式，由此串起了嬉皮文化的各个方面，如吸毒、幻觉、墓园跳舞、卖淫等等。比利和怀特在做了一次可卡因的交易后，乘摩托车赶赴新奥尔良参加四旬斋前的狂欢节。由于他们留着长发，骑着涂有稀奇古怪图案的摩托车，因此不论走到哪里，哪里就出现怀疑和敌视的目光，甚至旅馆也不让他们留宿。他们只好风餐露宿，过着“浪人”的生活。他们在新墨西哥参加了流浪汉的聚会，在得克萨斯因莫须有的罪名被警察送进了监狱，幸得一位好心的人权运动的律师汉森把他们保释，并一道赶往新奥尔良。然而在一个夜晚，