故事发生在1989年夏天的东德。亚当是裁缝，伊夫林是女招待。当伊夫林发现亚当对她不忠，决定自己去度假时，他们正计划着一起度假。她在亚当的带领下去了匈牙利。随着与奥地利边境的下降，匈牙利的一切都发生了变化。边界是开放的，因为亚当和伊夫林决定在哪个世界——东方还是西方——他们想要建立幸福生活的新可能性。

故事发生在1936年的布达佩斯。匈牙利总理的棺椁从德国被运了回来，而他想把匈牙利变成一个法西斯国家的梦想暂时也与他一同入土。调查罪犯的记者齐斯蒙德·戈登心里却装着其它事情。一个蛛丝马迹让他在城市一个破烂的街区找到了一个犯罪现场，一位美丽的、穿着讲究的年轻女人被杀，身上只有一本犹太祷告书……为了调查这个谋杀案，戈登进入到了一个混乱的世界，而且这些人又与权力的高层有联系。人们越是想把他吓走，他便挖地越深。在调查中，他不知道该相信谁，更不知道到底是什么势力一直跟他作对，试图掩盖事实。