该剧以上个世纪70年代以色列与巴勒斯坦两个民族之间发生的间谍战为故事背景。Charlie受雇于一名以色列间谍组织，成为一名双重间谍。她的任务是追捕一位名叫哈利勒的巴勒斯坦恐怖头目。亚历山大·斯卡斯加德则在剧中饰演一名神秘的以色列间谍Becker，与Charlie在希腊相遇，并引诱后者加入了他的危险计划。但很快他们二人都陷入了由迈克尔·珊农饰演的间谍头目Kurtz设计的复杂状况当中。

这部改编自以色列作家尤拉里·卡纽克小说的影片，讲述的是犹太裔德国人亚当·斯坦因（杰夫·高布伦 饰）的故事：在生活中，亚当是一个马戏团的艺人，他的节目非常受观众的欢迎。二战爆发后，亚当被关进了集中营，被迫为纳粹们提供娱乐，被当作狗一样对待，他的妻女和其他大部分犹太人则都被残忍杀害了。战争结束后，心灵极度受创的亚当住进了精神病院。在那里他要继续努力在周围一群神经错乱的人们中清醒的活下来。