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利姆鲁击败克莱曼，正式成为了魔王。而且魔王盛宴后，他的领地扩大到了鸠拉大森林全域。利姆鲁预想到各种族的代表会纷纷前来觐见，便决定借机举办“开国庆典”，以魔王身份正式亮相，并同时为特恩佩斯特吸引新居民。与此同时，在敌视魔物的露米纳斯教的总部·神圣法皇国卢贝利欧斯，圣骑士团长·日向收到了利姆鲁的讯息。然而，这条讯息被人窜改成了开战宣言。利姆鲁收到了日向正朝特恩佩斯特赶来的报告，他将作出怎样的决断。为了认清真正的敌人和真正的伙伴，实现人魔共同繁荣，利姆鲁即将迎接新的挑战。
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东汉末年，天下大乱、群雄纷争，魏、蜀、吴三国相继倔起，成鼎足之势，演出了一幕分久必合、合久必分的历史长剧。诸侯混战的结局形成了三股强大的势力：北方的曹操“挟天子以令诸侯”，先后歼灭袁绍、袁术等势力，统一了黄河流域，占据了中原地带；刘备三顾茅庐，得诸葛亮出山辅佐，又有关羽、张飞这样猛将追随，最后，经过“赤壁之战”，迫使曹操北还，得以占据益州与荆州等地，逐步发展壮大；江东孙氏自孙坚开始，就以江东六郡81州为根据地站稳了脚跟，直至孙权，实力日益增强。
